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工程機械景氣度淡季不淡,市場表現大超預期

標簽: 起重機械,起重機,橋式起重機,電動雙梁橋式起重機 發布時間:2020-11-03 點擊:


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    一邊是起重機械工程機械上市公司紛紛曬出上半年優秀的“成績單”;另一邊,終端市場也頻傳佳音。

    來自多方面的信息顯示,7月挖掘機銷量同比增長40%以上,橋式起重機工程機械景氣度淡季不淡,市場表現大超預期。

    工程機械市場行情火熱 

   7月是下半年的開端,也是行業動態的放大鏡。

    有機構預測,2020年7月挖掘機(含出口)銷量有望達17500臺,同比增速42%左右。其中,國內市場15200臺,同比增速約49%;出口市場2300臺左右,同比增速約7%。    國金證券認為,目前核心零部件廠商6月和7月排產均有70%以上的同比增長,結合主機廠庫存消耗,預計7月挖掘機銷量仍保持同比高速增長,初步預計7月增速在60%以上,全年挖掘機銷量有望接近30萬臺,增速有望超25%。    三一重工營銷公司的一位負責人表示,目前,挖掘機等工程機械設備應用場景十分廣泛,不僅是修橋鋪路等傳統基建需要,新基建帶來各類城市小型工程建設高潮,如新能源充電樁、5G基站等,也將提升工程機械設備需求。此外,城鎮化、農村地區基建提速等業務場景,也是挖掘機市場需求不斷增大的動力。

    上半年龍頭公司業績大增    電動雙梁橋式起重機A5雙梁起重機—QD型電動雙梁橋式起重機http://www.8552777.com/a/qizhongjixie/shuang/201208/18-199-003.html挖掘機銷量的持續大漲,為相關上市公司的上半年成績單錦上添花。

    中聯重科7月14日發布2020年半年度業績預告。公告顯示,1至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為38億至42億元,與去年同期相比增長47.50%-63.03%。

    艾迪精密7月22日曬出了2020年上半年成績單。報告期內,公司營業收入10.94億元,同比增47.26%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.94億元,同比增幅高達61.93%。

    三一重工尚未發布半年報。不過筆者從該公司了解到,2020年上半年,三一各項經營業績乘風而上,實現歷史突破。

    行業景氣度還將長期持續

    關于下半年工程機械的景氣走向,業內人士認為,兩大因素推動行業繼續增長。

    第一,下游房地產開發、基建投資等較強支撐,加之宏觀政策利好的加持,保證了挖掘機等工程機械產品需求增加。

    截至7月中旬,經全國人大批準的3.75萬億元新增地方政府專項債已發行2.24萬億元、支出1.9萬億元,約1.5萬億元專項債待發行,其中超8成專項債投向交通基礎設施等三大領域。國務院催促地方加快發債,支持“兩新一重”、公共衛生設施建設等,有利于帶動下半年基建投資增速提升。

    海通證券進一步指出,7月下旬南方天氣普遍轉晴,雨季后基建項目開工可能在8月份進入旺季。隨著8月新項目的陸續開工,預計需求驅動力將向“開工”切換,工程機械有望從“淡季不淡”進入年內第二個銷售“小旺季”。    第二,環保升級將有利于挖掘機老機型的淘汰和更換,從而為工程機械提供額外需求。

    目前,市場挖掘機保有量約150萬臺,其中國二及以下設備超50萬臺,加之老舊設備,存量更新需求占比已近50%。隨著環保要求下排放標準提高,換機需求有望為工程機械企業新機銷售注入額外拉動力;炷、起重機設備有望接力挖掘機,迎來快速增長。

    筆者了解到,基于環保和投資因素,中國工程機械工業協會認為行業景氣度將持續較長一段時間。協會預計,2021年至2025年,工程機械行業年均增長率將達到5%。

    哪些上市公司有增長潛力? 

   海通證券認為,隨著下游基建投資的顯著回升,工程機械板塊有望迎來全產業鏈的投資機會。建議關注低估值、市占率可能出現階梯式上升的主機廠龍頭三一重工,以及進口替代加速、業績有望不斷超預期的恒立液壓,同時受益于裝配式建筑和利率下行趨勢的建設機械,關注中聯重科、徐工機械等。

    民生證券表示,考慮到當前龍頭企業估值仍然處于較低水平,隨著半年報披露的時間窗口日益臨近,低估值、業績穩健的工程機械龍頭有望獲得市場青睞。同時,海外疫情影響了海外零部件供應,工程機械供應鏈潛在風險已經引起國內企業重視,核心零部件的國產化率有望提升。


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